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강희선 이지스자산운용 대체증권투자파트장


금리 상승과 부동산 시장 침체로 힘겨웠던 2024년 글로벌 상장 리츠(REITs) 시장이 새로운 도약의 기회를 맞이하고 있다. 지난해 시장은 상반기 부진 이후 하반기 금리 인하 기대감에 힘입어 반등을 시도했으나, 연말 미국 장기금리 상승으로 인한 변동성 확대로 연간 수익률 2% 수준에 머물렀다. 다만 견조한 경제성장을 보인 미국과 이민 인구 증가에 따른 부동산 수요가 늘어난 호주의 리츠 시장은 상대적으로 강세를 보였다. 특히 데이터센터, 리 무직자 저축은행 대출 테일, 주거 부문이 돋보이는 성과를 기록했다. 오피스 시장도 점진적인 회복세였다.
2025년 글로벌 리츠 시장의 회복세는 더욱 가시화될 전망이다. 가장 주목할 만한 변화는 상업용 부동산의 공급 감소다. 금리 상승과 건설비용 증가로 인해 신규 부동산 공급이 위축되면서, 기존 우량 자산의 희소성이 높아지고 있다. 이는 자연스럽게 임대료 상승으 채무 조정 제도 로 이어질 가능성이 크며, 대부분의 섹터에서 공통적으로 나타나는 현상이다.
특히 고무적인 것은 지난 3년간 급등했던 금리가 안정화되면서 부동산 자산 가치의 회복 조짐이 보이고 있다는 점이다. 미국 상업용 부동산 가격이 반등의 신호를 보이고 있으며, 대부분의 섹터에서 2024~2025년 사이에 바닥을 다지는 모습이다. 이는 그동안 금리 상승 편의점 우려로 저평가된 리츠 시장의 매력도를 다시 부각시키는 요인이 될 것이다. 부동산 거래 시장이 활성화되면 리츠의 외형 성장과 기업 가치 상승도 기대할 수 있다.
AI와 데이터 수요 증가에 힘입어 데이터센터 리츠의 성장세가 두드러질 것으로 예상되며, 고령화 트렌드를 타고 있는 시니어 하우징 리츠도 긍정적인 전망을 보이고 있다. 특히 데이터센 아웃바운드텔레마케터 터의 경우 글로벌 수요 증가로 인해 높은 성장이 예상되며, 시니어 하우징은 베이비부머 세대의 은퇴가 본격화되면서 안정적인 수요 증가가 기대된다. 또한 사무실 복귀 움직임이 강화되면서 오피스 리츠, 특히 뉴욕 지역 중심의 시장이 점진적으로 회복될 것으로 기대된다.
다만 여전히 글로벌 장기 금리가 높은 수준을 유지하고 있어 시장의 위험요인으로 자동차저금리 작용할 수 있다. 2025년 글로벌 리츠 시장은 금리 변동성과 경기 둔화 우려 속에서 움직일 것으로 예상되는 만큼, 투자자들은 거시 경제 변화와 함께 개별 리츠의 펀더멘털을 면밀히 분석하며 섹터별로 선별적이고 전략적인 접근이 필요하다.